staff
長野本社
お客様の視点に立ち最適なアドバイスを
大学卒業後、IT系エンジニア、大手来店型保険ショップを経て弊社に入社。 「金融商品ってどうしてこんなに難しいんだろう」多くのお客様から聞く言葉。「難しい」からこそ、私たちに求められているのはそれを「簡単に面白く」だと思っています。 幅広い年齢層のお客様がいらっしゃいます。家庭環境も考え方もお悩みも皆さん異なります。そんなお客様の視点に立ち最適なアドバイスが出来るアドバイザーでありたいです。
資格
FP技能検定2級 シニア・ライフ・コンサルタント(生保協会) 証券外務員Ⅰ種 楽天証券 NISAマイスター®
ライフプランニング
FPが考える住宅ローンと子育て教育費、ライフプランの最適な設計
【FPが解説】一人暮らしの老後を安心して迎えるための資金計画
投資教育
新NISAのポイント再整理