よくある質問

無料相談について

• Q. 無料個別相談ができる曜日を教えてください。

  回答

  A.毎日実施しております。土・日・祝日は予約制となっております。ゴールデンウィーク・夏季・年末年始は休業となりますのでサイトのお知らせよりご確認ください。ご予約やお問い合わせは下記よりご確認ください。

  お電話でのお問い合わせ

  長野本社 TEL.026-228-7788
  平日/9:00〜18:00 土・日・祝／予約制

  松本支社 TEL.0120-918-446
  

  平日/9:00〜18:00 土・日・祝／予約制

  メールでのお問い合わせ

  メールでのお問い合わせはこちら

• Q. 家に来てもらうことはできますか？

  回答

  A. 対応しております。弊社は、来店していただくのも、ご自宅に伺うのもどちらも無料です。ご自宅訪問は、長野県内のお客様限定となっております。

• Q. 無料個別相談に持って行くものはありますか？

  回答

  A.お客さまのご相談内容を予めお伺いするヒアリングシートの提出をお願いしております。またキャッシュフロー表などの資料作成の為、必要に応じて以下の資料のご持参をお願いしています。

  株式や投資信託をお持ちのお客さま ・取引残高報告書
  ・年間取引報告書8

  保険にご加入中のお客さま ・保険証券
  ・保障内容が分かる資料。

• Q. どんな相談ができますか？

  回答

  資産運用設計全般についてご相談いただけます。例えば、投資信託、資産全体のバランス、相続した資産の保全、早期退職を見据えた収支のシュミレーション、預貯金の有効活用などです。それに合わせて生命保険や不動産投資のアドバイスもしております。
  サービス概要はこちら

• Q. 1回の相談時間はどのくらいですか？

  回答

  約1時間から1時間半の面談となります。

• Q. 無料個別相談は何度でも受けられますか？

  回答

  お客さまお一人につき、1回とさせていただいております。

• Q. 電話やメールでの相談は出来ますか？

  回答

  恐れ入りますが、電話やメールでの相談は承っておりません。
  初回の無料個別相談は当社にお越しいただいき、承っております。

• Q. 金融商品を売りつけられないか心配です。

  回答

  無理に金融商品の勧誘をしたり勧めたりすることは一切ございませんので、ご安心ください。お客さまのお考えを十分にお聴かせいただいた上で、ご要望があった場合に限りご提案をさせていただいております。

• Q. 経済の知識が全くなく、ファイナンシャルプランナーに相談するには敷居が高く感じるのですが…

  回答

  最初はほとんどの方が初心者でお客さまです。どんなことでもお気軽にご相談ください。プライベート・ファイナンシャルプランナーは、なるべく難しい専門用語を用いずに、お客さまにご理解いただける分かりやすいアドバイスを心掛けています。

• Q. 相談するプライベート・ファイナンシャルプランナーは選べますか？

  回答

  指名は承っていません。当社のプライベート・ファイナンシャルプランナーは定期的な社内研修と資格取得により幅広い専門性と知識を持っています。また同時に担当者の独断ではなく会社全体としてお客さまをサポートしていけるよう体制を整えています。
  弊社のスタッフ紹介はこちら

• Q. 今持っている投資信託を整理できていないのですが…

  回答

  整理できていなくても結構です。お客さまの多くは、ご自身では管理しきれないのでアドバイスが欲しいということで無料個別相談にいらっしゃいます。プライベート・ファイナンシャルプランナーに相談しながら整理を進めていただければと思います。

• Q. 家族のライフプランについても相談できるのでしょうか？

  回答

  兄弟姉妹を除くご家族さま（ご両親、お子さま、お孫さまなど）のご相談も承っております。例えば、「両親の資産状況についても見て欲しい。」「子供が結婚するので将来の資産形成をプランニングして欲しい。」といったご相談があります。

セミナーについて

• Q.セミナーに持って行くものはありますか？

  回答

  メモなどを取る場合は、筆記用具のご持参をお願いします。またセミナー会場にて、後日ご相談いただける無料個別相談の予約を承っています。希望される方はスケジュールが分かるもの（手帳など）をご持参ください。 セミナーの情報はこちらでご案内しております。

• Q. 最新のセミナー情報を知りたいのですが…

  回答

  A. 当社HPまたは、ありがとうレターでご案内しています。

• Q. セミナーに１度申し込むと、後から金融商品の勧誘の電話がかかってこないか心配です。

  回答

  A. 後から金融商品の勧誘の電話をすることは一切ありませんので、ご安心ください。

• Q. セミナーの講演資料を郵送してもらうことはできますか？

  回答

  恐れ入りますが、セミナーの講演資料の郵送は行っていません。参加された方にのみお渡しています。

• Q. 過去にセミナーへ参加したのですが、また申し込みをしても良いでしょうか？

  回答

  ご参加いただけます。以下より参加申し込みください。
  セミナーの情報はこちらでご案内しております。

• 希望のセミナーが満席になっているのですが、キャンセル待ちはできますか？

  回答

  恐れ入りますが、キャンセル待ちはお受けしていません。別の日程や他の会場でも同セミナーを実施していますので、そちらもご確認ください。 セミナーの情報はこちらでご案内しております。

その他

• Q.独立系（IFA）とはどういう意味ですか？

  回答

  特定の金融機関などの営業方針に縛られないで、中立的な立場から資産運用のアドバイスを行うことができる専門家のことです。

• Q. 駐車場・駐輪場はありますか？

  回答

  A. どちらもございます。 長野本社は駐車スペースはビルの目の前5台分、駐輪場はビルの右側にあります。 駐車スペースが空いていない場合はお手数ですが、受付にてご相談ください。

• Q. 公共交通機関を使いたい

  回答

  A. 長野本社は長野駅東口から徒歩7分程度、松本支社は南松本駅から徒歩12分程度となっております。